Tronn, hvis mægtige hersker ingen har set, og hvis indbyggere enten er døve, stumme eller blinde. Filip kommer på sit livs hårdeste eventyr, men han er ikke alene. Med sig har han sin trofaste og lidt dumme bamse Dobbo samt skjaldene Leopold, Ffaffner og Doromir, og sammen kæmper de både mod landets ondskab og selveste Døden.