hustru Snow på bryllupsrejse til de sagnomspundne øer De Syv Jomfruer i selskab med tre af Johnnys venner - en japansk efterretningsofficer, en engelsk mineejer og endnu en englænder, drømmeren og operaelskeren Peter Wormwood.

Mange år senere tænker Wormwood tilbage på den skæbnesvangre rejse, som forandrede alle deltagernes liv, mens Snows søn går på jagt efter sandheden om sin mor og den berømte og berygtede kineser, hun giftede sig med.