Knøjs og Knampen har været i Landet bag Bjergene. De har mødt Tiggeren med den forunderlige fløjte og set ham besejre Den Sorte Fyrste. Tiggeren har givet dem en vigtig opgave, som de må rejse ud for at løse. Og den opgave er hverken let eller ufarlig.

På vejen får Knøjs og Knampen følgeskab. Men hvem...