Som journalist ved en af New Yorks formiddagsaviser har Porter Wren set og hørt det meste. Det tror han i hvert fald, indtil han en aften lokkes ind i et erotisk forhold til en smuk ung kvinde, som beder ham opklare et mystisk dødsfald med forbindelser til storbyens mørkeste afkroge.

Selv om affæren...