Joe og Violet er et midaldrende sort ægtepar i 20'ernes New York og har kendt hinanden i tyve år, da Joe pludselig forelsker sig vildt i den kun 18-årige Dorcas.
Violet prøver at forstå Joes utroskab, og den fælles betagelse af pigen binder mod enhver logik ægteparret sammen. Men da Dorcas efter et...