Reuben vokser op hos Jeremiah sammen med sine to søskende, Davy og Swede, i Minnesota i 1960'erne. På trods af forskelige i alder, sind og interesser nærer de tre søskende en meget stor kærlighed til hinanden, og deres sammenhold bliver af en afgørende betydning, da en række dramatiske hændelser ændrer familiens tilværelse.

Da Davy stikker af fra en fængselsdom, pakker Jeremiah bilen og kører vestpå med Reuben og Swede for at finde ham.
Undervejs møder de forskellige mennesker, som hjælper dem i deres søgen, ligesom de ude i det amerikanske landskab kommer i kontakt med skæbner, der lægger dem hindringer i vejen.

Leif Enger skriver med humor og stor indsigt om menneskers kærlighed til hinanden og deres forhold til troen og alt det, der der svæver et eller andet sted mellem himmel og jord.