Duns har altid været de mest kærlige, rivaliserende og umage venner, og ubrydeligt loyale mod hinanden i det ugæstfrie klima i den lille skotske kystby, der er deres hjem. Deres særlige venskab er gennem tiden blevet sat på mange prøver, først og fremmest da Myrtle indlader sig på sin hedeste kærlighedsaffære, mens Annie kun finder skuffelser på sin vej.


Deres venskab overlever, indtil en skrækkelig ulykke bringer dem ud af ligevægt og får fortrængt vrede, jalousi og bedrag til at bryde frem.