Titzel, røverpigen Tilde og troldmanden Nilrem. På vej mod stenbruddet på Gudesletten hører de grufulde historier om varulve og et bevinget væsen. Der er ingen tvivl om, at noget ondt lurer i Morgbjergene bag sletten – Ondskaben ruster sig til det store opgør med dværgene og deres venner. … Hitch, Willfang og flint får travlt med at opklare mysteriet, men de mangler stadig at finde Willfangs fætter, den forsvundne opdagelsesrejsende Caspian Koks.