helt tabt mælet. Det varede kun et kort øjeblik. Så var lynet borte og alt var igen mørkt.""

Ja, hvad er fantasi og virkelighed? Er det alt sammen bare overtro eller findes der virkeligt genfærd? Kan der være deres egen fantasi, der er genfærdet?
Tiden omkring reformationen i 1536 var en voldsom tid, hvor konger stredes om magten, hvor der var handelskrig med Lübeck og hvor katolikker sloges med lutheranere. Her møder vi to drenge og en pige, der gør deres bedste for at overleve krig og ulykke. De holder sammen og deler glæder og sorger. Og da de bliver sendt på en farlig mission til de besatte Fyn begynder dramaet virkelig af tage fart.