I skumringen bevæger to skikkelser sig gennem en skovtykning i udkanten af Skien i Telemarken i Sydnorge: det er en lille pige med en rød ballon og en kvinde med en lille, præmieret hund. Da ambulancen når frem, efter at kvinden selv  har ringet og fortalt, at hun er faldet på skovstien, finder redderne hende. Livløs. Med en slap ballon på brystet og med hundehalsbåndet om sin egen hals. Men køteren er væk. Politiet er på bar bund. Er kvinden blevet kvalt? Er hunden bare væk, eller er den blevet bortført? Radiojournalisten Mette Minde bliver sendt ud for at dække sagen. Hendes mand er ambulancefører og kan fortælle ting, politiet ikke vil afsløre, og samtidig opdager hun, at hendes gamle veninde er søster til den dræbte. Mette Minde graver dybere og finder besynderlige uregelmæssigheder i det firma, hvor den dræbte arbejdede – hvor man beskæftiger sig med bileksport og ophugning. Mette får anonyme tips, og efterhånden som nettet strammes, og sagen bliver farligere og farligere, må hun tage sagen i sin egen hånd i den lille, fredelige by, som stinker af ubehagelige hemmeligheder. Og Mette Minde beslutter sig for at åbne de døre, som ingen i det lille samfund vil have åbnet ...