Den lange, varme sommer 1977 danner rammen om en række dramatiske begivenheder, som forvandler smukke, sorgløse Sigøjner fra dreng til mand.Ved en casting til filmen ”Vil du se min smukke navle?” - ledet af en ung Søren Kragh-Jacobsen - møder han Cecilie, der indvier ham i kærlighedens glæder. Men idyllen spoleres af brutale rockere, der holder til på Christiania. En plade hash bliver skyld i flere dødsfald, og Sigøjner må tage flugten til Sverige.Et par skønne måneder tilbringes med fysisk arbejde og erotiske eventyr under den blå, svenske sommerhimmel. Men endnu engang vender lykken. Sigøjner er endt på et lille slot, hvor herren har nazistiske sympatier. En fest i anledning af Görings dødsdag ender gruelig galt.
