Olivers lillebror er en kær, lille baby. Men pludselig er lillebror forvandlet. Han er blevet besat af en dæmon og blevet til noget ondt, skræmmende og farligt. Et væmmeligt, blodtørstigt monster med skarpe tænder og onde, flammende øjne. En tingest, som vil æde Oliver, hvis han fik chancen. Sådan en...