Tre venner. Raphael, Gardo og Rotte lever på et bjerg af affald. Affaldet er hele deres liv, de sorterer det, sælger det, indånder det og bor midt i det. En dag finder de noget, som får fatale konsekvenser for deres liv, og intet bliver som det var igen. Hvad der umiddelbart ligner en uskyldig sort...