Detektivens dilemmaaf Kate Rothwell

Detektiven Caleb Walker kommer i problemer på grund af sin egen driftighed. Han er fast besluttet på at fange en forbryder og planter derfor beviser, men hans overordnede finder ud af det. Nu afpresses han til at være gorilla for en korrupt politiker og skal besøge en fattig enke, som han må få overtalt til at fortælle, hvor hendes søn befinder sig. Men der er et eller anden ved hende, der vækker hans erindring og hans længe undertrykte begær. Da hun med en pistol rettet mod ham forlanger, at han skal skifte side, bliver han overrasket, irriteret og … interesseret. Julianna må overbevise den flotte, smilende detektiv om, at han skal hjælpe hende med at beskytte hendes barn fra de mennesker, der har magt over Caleb. I desperation kidnapper hun den kyniske Caleb – og hun kæmper for at ignorere den gnist, der er imellem dem. Som de søger svar, dukker der hemmeligheder op – blandt andet Julianna and Calebs egen. Måske kan to uperfekte hjerter redde situationen. Hvis ikke deres fjender knuser dem først.