Der er kun få dage til jul, og Inge er taget til København for at mødes med Frank. Sammen bevæger de sig ned i en underverden, hvor alle er klædt i kjole og hvidt. Her er alle normale grænser ophævet, og andre regler er i spil. Oppe på scenen står Else med de røde læber, der bevæger sig som en trylleformular....