han udstødt. Kasulerne mener, at den nye planet er ubeboet, men langt fra der, hvor de bygger deres base, lever anaiderne i symbiose med nogle kæmpestore træer, pajonier. De er et spirituelt og vegetativt folk, og de mærker kasulernes ankomst som en voldsom forstyrrelse. De to folk begriber ikke hinandens måde at eksistere på, og den fredelige balance, som hidtil har hersket i De Vise Træers Verden, forstyrres. Uden balance kan hverken kasuler eller anaider overleve, og begges virkeligheder begynder at smuldre. BOG 2: Zágala på 10 år er barn af anaiden Orone og kasulen Zafin. Orone og Zágala lever i Anacociputl i et af de store træer, pajonierne. Zafin er rejst tilbage mod nord for at prøve at få kasuler og anaider til at acceptere hinanden. Den årlige rituelle Pajonidag afslører, at der er noget helt galt med balancen på kloden, og at det har noget med kasulernes ankomst at gøre. Zágala beslutter sig for at rejse nordpå for at finde Zafin, og hendes rejse bliver lang, dramatisk og lærerig.