Julemåneden nærmer sig, og Niels skal med toget nordpå. Han håber at få en kupé for sig selv, så han kan få en god nats søvn, men netop som toget skal til at køre, får han selskab af sin chef, mr. T. Niels har længe haft et godt øje til ham, og da han begynder at klæde sig af for at gå i seng, kan Niels...