Journalisten Jonathan rejser Bistrita for at undersøge de mange forsvindinger, og han forelsker sig i Constance, djævelen i forklædning. Hun drikker hans blod, men gør ham levende igen med sit eget. Han vågner – men er nu en smuk, blond pige. Det bliver nu hende, der må lære Constance om kærlighed og forskellen på godt og ondt.

Vor kultur har troet på guder og djævle, men her drages konsekvensen: At lade Djævelen spille hovedrollen.

Ikke kristendommens djævel, men et væsen udefra, der ikke kender moral.

Romanen er en yderst veloplagt fortælling, hvor flere af karaktererne på hver deres måde er troværdige og flertydige