96 siders Klassiker - Junglebogen 2af Walt Disney

Mowgli bor i landsbyen med sin nye familie.
Han elsker sin nye lillebror, Ranjan, der altid leger, han er et vildt dyr. Mowgli er også venner med pigen Shanti. Shanti er meget bange for junglen og finder det langt fra morsomt, når Ranjan og Mowgli prøver at skræmme hende med deres historier om den frygtelige tiger, Shere Khan.

Men Mowgli savner junglen og sine gamle venner - og de savner ham! En nat dukker bjørnen Baloo op i landsbyen. Uheldigvis kommer også Shere Khan listende ind i landsbyen samme nat. Et utroligt spændende eventyr tager sin begyndelse her. Mowgli vender tilbage til junglen og må møde sin værste fjende igen. Men denne gang er han ikke alene.