I 1978 føder Margrethe en søn. Men det skal vise sig, at han er meget anderledes, end hun havde forestillet sig. Han har intet sprog og ingen tårer, og Margrethe er fortvivlet. Syv år senere møder drengen Ann – en ung kvinde, der er sikker på, at drengen forstår, hvad man siger. Hun sætter sig for at...