Da hyrdedrengen Boaz mister sine forældre, må han flygte fra sin voldelige og utilregnelige onkel. Under flugten møder han den jævnaldrende Jacob, og sammen finder de et fristed i byen Nazaret, hvor de får arbejde hos en mand, hvis datter hedder Maria. Hun er forlovet med tømreren Josef.

Indirekte får Boaz afgørende betydning for det unge pars sikkerhed, ikke mindst da de på grund af kejserens folketælling er nødt til at rejse til Betlehem. Undervejs er det ved at gå helt galt, men Gud har tilsyneladende en finger med i spillet, for uheldet bliver anledning til, at Boaz møder pigen Ester. Og ad snirklede veje spinder deres lille historie sig ind i Guds store historie med verden - en historie, som nåede et foreløbigt højdepunkt en vinternat i Betlehem.