En hyle skæg julehistorie om Agent Niss Mann, der bliver sendt ned til jorden for at få Carl til at hjælpe sig. Der er store problemer: julemandens gavesæk er væk, stjålet af Ujulius, og det er helt nødvendigt at få sækken tilbage; ellers får børnene ingen julegaver.

Det bliver en hæsblæsende jagt - med Ujulius og andre forrykte personer i hælene.