Alfe-Hans er en lillebitte, sært udseende mand, der lever i en træstub, som er lavet om til hus. En dag møder han pigen Judith og hendes hund, Vaps, der bider ham, fordi den vil beskytte sin ejer. Straks vælter det frem med andre af skovens magiske beboere, og inden Judith får set sig om, er hun blevet...