Alfreds farfar tror ikke på hekse, men han tror på knylfer.
»Hvad er knylferne for noget?« spørger Alfred.
Farfar fortæller, at knylferne er et lille skovfolk, som bor i hule træstammer. De er meget små, så små, at de kan gemme sig i en voksen mands sko. De har store ører, strithår og en pjusket hale, og så elsker de at fortælle historier.

Imens farfar fortæller, falder Alfred i søvn på sofaen. Han drømmer, at han er ude i skoven for at lede efter knylferne. Han ved ikke, hvor han skal lede henne, men han har tasken fuld af champignoner, for det er knylfernes livret. Måske kan han lokke dem frem. Alfred for øje på en hul træstamme, langt inde i skoven. Der er helt mørkt inde i den, og han synes den ser lidt uhyggelig ud, men han kravler ind i den alligevel. Det må være her knylferne bor.

Mikkel Milsgaard har skrevet denne fantasifulde fortælling, som er fyldt med sjove detaljer og skæve illustrationer af Tanja Eijgendaal og Sidsel Brix. I samme serie er udgivet Alfred som sørøverkonge.