Kommissær Lavall er på udveksling i Senegal, og kommissær Ousmane Dior har taget hans plads på kriminalpolitiets kontor i Paris. En sort kommissær, hvad er nu det? Mens Dior og Falk bekæmper de spæde halvfjerdseres fremmedangst, terroriserer en grusom seriemorder storbyens gader …