kalder hende Mistcoate-heksen på grund af hendes tarotlæsninger og hendes påstand om, at hun kan tale med de døde. Hendes far, dr. Richmond, mener dog, at det bare er pigefantasier, og beder Julia om at sætte en stopper for det. Julia er fast besluttet på at bevise sit værd og ryste sin egen dystre forhistorie af sig, og hun går i gang med at hjælpe Olivia med at blive en anstændig ung dame. Men efterhånden som hun falder til på Mistcoate, går det op for hende, at der måske er mere i Olivias historier, end dr. Richmond vil have Julia til at tro. Ikke mindst fordi Olivia på en eller anden måde synes at kende noget til de mørke hemmeligheder, som Julia desperat håbede, at hun havde lagt bag sig. Mens vinterkulden strammer grebet, indser Julia, at hun ikke er den eneste med en dyster fortid.