To børn vokser op i en lille by i Missouri i 70’erne. Patch, en fattig, enøjet knægt, der går med klap for øjet og kalder sig for pirat. Og Saint, en lille drenget pige, der dyrker biavl og bor alene med sin bedstemor. Sammen er de uadskillelige, indtil tragedien rammer, og de ved skæbnens mellemkomst...