Kan menneskeracen forbedres ved hjælp af kemi? Ralph er bare en stor dreng, da han udvikler et medikament, der skal afskaffe menneskenes dyriske instinkter, og han har store forhåbninger til sin opfindelse, for man må sige, at menneskeheden trænger til en hjælpende hånd. Men opfindelsen får skæbnesvangre...