Vova har ingen mor. Han blev født af en hund, der dog kun ville have hundehvalpe, og derfor gav hun ham væk til børnehjemmet. Andreas synes faktisk, at Vova ligner lidt en hund.   

På deres vej kigger de på sporvognene, de bliver sultne efter pirogger, og de møder en hund, der følger med dem, mens de kalder på Andreas’ mor. Men langsomt begynder det at blive mørkt, så nu skal de skynde sig at finde Andreas’ mor, før det bliver kulsort. Vil det mon lykkes dem at finde hende?