tilfreds med at være en mystisk fremmed.

Addie har selv en fortid, der hjemsøger hende, og som gør hende lige så forsigtig overfor mænd, som Jack St. Bride er overfor kvinder. Men denne uventede fremmede glider stille og roligt ind i restaurantens hverdag, og hun opdager, at han også finder en plads i hendes hjerte. Kærligheden mellem Addie og Jack genopretter langsomt deres tro på andre mennesker.

Men det bliver skæbnesvangert for Jack at slå sig ned i Salem Falls.
I den stille by forsøger nogle teenagepiger at skabe spænding ved at danne deres egne heksekult, hvor de leger på grænsen mellem tidsfordriv og ondskab. Jack fanger hurtigt deres interesse, og efter deres tilin-tetgørende beskyldninger, skal Jack endnu en gang bevise sin uskyld. Pludselig er ingenting i Salem Falls, hvad det ser ud til. Et sikkert fristed er blevet et farligt opholdssted, og uskyldige piger står ansigt til ansigt med ondskaben.
Efterhånden som Jacks fortid indhenter ham, krakelerer overfladen i Salem Falls, og Addie må lytte til sit hjerte og dykke ned i Jacks dunkle fortid efter beviser, der enten vil dømme eller frikende den mand, hun er kommet til at elske.