Matvej er tilsyneladende lykkeligt gift og skal snart være far, selv om hans magtfulde svigerfar ville foretrække, at hans datter giftede sig med Matvejs tvillingebror, Ilya – en genetiker og et langt mere praktisk menneske end den åndsfraværende svigersøn. Svigerfaren sørger dog for, at Matvej får en stilling i cirkusset Chiniselli, der for tiden er under reparation og i virkeligheden er et skalkeskjul for ondsindede planer.