To jægere er ude for at tjekke deres fælder i skoven, da de støder på en sammenkrøbet blodig skikkelse, der er fanget i en af deres rævefælder. Men det er ikke et dyr. Det er et menneske.
Jægerne tager den unge mand med sig tilbage til civilisationen, hvor nyheden om Ulvemanden hurtigt spredes vidt og...