De to venner, Lavo og Mundo, vokser op i storbyen Manaus midt inde i den brasilianske regnskov: Lavo i et af byens slumkvarterer og Mundo i byens mondæne aristokrati. Mens Lavo drømmer om at blive jurist, driver Mundos kunstneriske aspirationer ham til at gøre oprør mod sin far og udfordre landets militærdiktatur. Det fører ham fra Manaus til Rio de Janeiro, Berlin og London. Men efterhånden som historien udvikler sig og familiehemmeligheder afsløres, får hans faderopgør fatale konsekvenser.