Perdu en forêt en pleine partie de chasse, le Roi de Naples rencontre un étrange pèlerin d'apparence pauvre. Tandis qu'ils tentent de retrouver leur chemin ensemble, ils discutent et sympathisent.
Peu à peu, le pèlerin découvre que le Roi est persuadé que ses courtisans l'aiment, le respectent et le servent fidèlement. Alors, pour lui prouver de l'hypocrisie des hommes à son égard, le pèlerin lui offre un miroir capable de lire dans les âmes...

Cette nouvelle parue dans le recueil « l'Ollivier » et offre une profonde réflexion sur la nature du bonheur, la fausseté des hommes cupides, et la naïveté. Jacques Cazotte (1719-1792) est un auteur français précurseur du genre fantastique. Il sera tour à tour conseiller du roi, commissaire général de la marine, et enfin membre de l'Académie des Sciences et Belles-Lettres de Dijon. Il prend parti contre la Révolution française et soutient avec vigueur la monarchie. Il sera capturé lors des journées de Septembre, puis guillotiné après ses derniers mots : « Je meurs comme j'ai vécu, fidèle à mon Dieu et à mon Roi. »