Fotobog, der tager udgangspunkt i området omkring den nu hedengangne biograf, Saga, på Vesterbrogade i København. Bogen bevæger sig herfra ud i både tid og rum, fra tresserne og frem til vore dage. Ud fra brokvarteret Vesterbro tegner Krass Clement med karakteristisk vemod et billede af København i forandring.