Alfred er en ung mand på 20 år der går rundt med mange psykiske problemer, han har derfor fået den ultimative mulighed at arbejde i den lokale biograf for at lære at agerer ude på det virkelige arbejdsmarked. Hans skizofreni gør dog at han konstant ser en specifik karakter som han kalder sort-hvid-gangsteren, men da Alfred en dag ufrivilligt bliver mødt af skikkelsen, introduceres han for den charmerende og ikke mindste visdoms manipulerende Mrangel fra 1930'erne. Dette bliver starten på et bånd af blandede følelser, men er Mrangel i sandhed en byrde eller en gavn for Alfred?