politiske modstandere.John Russells nylige separation truer hans tilladelse til at opholde sig i Tyskland og et meningsfyldt forhold til hans seksårige søn, Paul. Han har lige skaffet sig arbejde som kriminalreporter på en berlinsk avis, og de forbrydelser, han skal skrive om - det grufulde mord på en trækkerdreng, lynoverfaldet på en familieforsker, en kendt spåmand, der støtter nazisterne,og som forsvinder - bliver mere og mere viklet ind i det mareridt, der i stor skala er ved at opsluge Tyskland.For hver ny sag risikerer Russell at komme på tværs af myndighederne på et tidspunkt, hvor retsstaten er helt forsvundet, og nazisterne midt i Berlin har oprettet snesevis af ’vilde’ koncentrationslejre komplet med torturkamre og det hele.