Henrik og Hagbart søger ly for natten i en tilsyneladende forladt borg. Men det viser, at stedet hjemsøges af dets tidligere besidder, Aldebert de Baufort, der fortæller, at en troldkvinde fik kilderne, der gav næring til områdets jorder, til at tørre ud.
Henrik og Hagbart indvilliger i at hjælpe spøgelset...