Henrik og Hagbart søger ly for natten i en tilsyneladende forladt borg. Men det viser, at stedet hjemsøges af dets tidligere besidder, Aldebert de Baufort, der fortæller, at en troldkvinde fik kilderne, der gav næring til områdets jorder, til at tørre ud.
Henrik og Hagbart indvilliger i at hjælpe spøgelset med at ophæve forbandelsen, så det kan få fred. Men det er lettere sagt end gjort, for mange melder sin ankomst og påstår, at de er efterkommer af de Baufort!