Musen og bjørnen glæder sig til jul. I år er det noget helt særligt: Bjørnen, som jo plejer at sove vintersøvn, vil for én gangs skyld holde sig vågen, så de to venner kan mødes og give hinanden en gave. Men da bjørnen tager den, fine lille gave med hjem til sin hule i stedet for at pakke ud med det samme, bliver musen i tvivl: Måske brød den sig ikke om gaven? Hvad musen ikke ved, er at bjørnen simpelthen ikke kan åbne så lille en pakke med sine store, klodsede poter. Heldigvis får den hjælp af skovens andre dyr og til sidst holder de alle en hyggelig jul sammen. En julebog om ensomhed og fællesskab.