mod syd og vest samt Mexico mod nord.
Da meddelelsen om at Frank Petersen ikke er død bliver overbragt til Franks søster og efterladte enke, der i mellemtiden har giftet sig igen, fremkommer der mange spørgsmål. Situationen bliver ikke mindre problematisk, da Franks søster, Hanne, mister kontakten med sine sønner, Harald og Ralph, der er taget til Vilnius i Litauen for at finde svar på de spørgsmål, der bliver ved med at dukke frem omkring skovbrødrene.
Den tidligere politiefterforsker på sagen, Lars Skov, er i mellemtiden sprunget ud som privatdetektiv, da han over en årrække har været træt af ikke at kunne afslutte opgaverne som efterforsker hos politiet på en tilfredsstillende måde, for både ham selv og for de involverede. Andre instanser inden for politiet tog ofte over, når en sag ændrede retning eller flyttede ud over landets grænser, ligesom sagen med Bedemanden Frank Petersen.
Da  Franks søster, Hanne, endnu en gang med forgrædte øjne, bønfalder Lars om hjælp, bliver han klar over, at jobbet som privatdetektiv er hans egentlige kald.
Lars gennemgår nu en turbulent tid i sporene på Harald and Ralph, hvor vi følger ham gennem de litauiske skove, samtidig med at vi hører om Franks færden i Boston og ned gennem amerikanske stater til Sydamerika.
Hvem er denne diamanthandler, Ted Weiss, der er bosiddende på Nahant, en klippehalvø lidt nord for Boston. Han bor med sin familie i villaen Swallow Cave, der blev bygget for John Roosevelt, søn af præsident Franklin D. Roosevelt, i slutningen af 1930 - men hvad har han med Frank at gøre?
I USA finder Frank et kort over skovbrødrenes skjulesteder i de litauiske skove, som han før har set under et ophold i Litauen hos en tidligere skovbror, Prànas Pocius, i byen Druskininkai.
Hvorfor er dette kort så interessant og hvad skete der med den togtransport, der efter 2. verdenskrig på vej gennem Estland ved Jëkabpils kørte af skinnerne, der var sprængt væk? Togkolonnen med dens russiske besætning væltede om på siden og de russere, der ikke døde under uheldet, blev efterfølgende koldblodigt aflivet.
Turneffe Islands, der ligger 33 kilometer nord for Belize City midt i Belize Barrier Reef, som strækker sig 290 kilometer op langs kysten, bliver et vigtigt sted for Frank, inden han tvinges til at tage til Litauen igen.