Vi er i det 14. århundrede, på inkvisitionens tid. Christian af Beziers, benediktinermunk og uden at vide det søn af en dæmon, får besøg af Belzarek, en af de højest placerede dæmoner i helvede. Belzarek er ved at dø og ønsker at overføre sine kræfter til en udvalgt arving. Det medfører rænkespil i...