Der er ikke meget »dogme« over filminstruktøren Bille August. Han er en outsider i både Danmark og Hollywood. Og spørgsmålet er, hvor han er på vej hen?
Det har filmanmelderen Niels Frid-Nielsen, der har fulgt Bille August siden 1987, prøvet at opklare med bogen Bille August - portræt af manden og hans film. Frid-Nielsen oplevede på førstehånd Bille August vinde palmer i Cannes i to omgange. Men kritiserede også århundredets store danske filmsatsning, Frøken Smillas fornemmelse for sne.
Nu har Niels Frid-Nielsen sat sig ned og genset alle Bille Augusts spillefilm - og konfronteret instruktøren med dem. For første gang knyttes Bille Augusts liv sammen med filmene i en bog, der er en manual til de første 12 spillefilm. Samtidig er bogen et forsøg på at nå ind til det, der driver Bille August. En række af de personer, der udgør Bille Augusts netværk, bidrager til portrættet af filminstruktøren.