William fra Vesterbro, der i en uendeligt dyb sø i et bjergland bader nøgen med en magisk kvinde. Jeg drukner mine tanker i det kølige vand; kvinden er gift med min far."

William modtager et telegram fra Kasakhstan om, at hans far er forsvundet i bjergene. Modvilligt forlader han sin københavnske tryghedszone og tager til det vidt fremmede land for sammen med sin unge stedmor, Elisabeth, at lede efter faren. William frygter, at det bliver både svært og farligt at finde faren, men han har ikke regnet med, at han samtidig skal kæmpe imod en voldsom tiltrækning til Elisabeth. Daniel Zimakoff (f. 1965) er en dansk forfatter og bibliotekar. Han har blandt andet skrevet spændende science fiction-romaner til unge og står bag fodboldserien "FC Mezzi".