Den 13-årige John har glædet sig til en dejlig afslappet sommerferie sammen med sin familie. Men tingene udvikler sig helt anderledes end ventet. Under en fisketur finder John liget af en mand i elven. Er det en forbrydelse eller er manden kommet i klørene på en bjørn.
John forsøger at finde ud af, hvad der er foregået. Men liget i elven er kun en begyndelse . Hvem er den døde man egentlig? Hvem er det, det udspionerer John i skoven? Hvad er det, der sker derude i mørket, når skyerne trækker sammen over himlen, og torden bulder?
Og da John, det værste er overstået, og at alt bliver som før, kidnappes hans søster.