Bjørn er ved at gøre sig klar til at gå i vinterhi, men så får han øje på fuglene, som flyver ned til de varme lande. Bjørn vil også ned i varmen, og han vil ikke høre efter, når Elefant og Høne prøver at forklare ham, at han har brug for sin vintersøvn.

Sammen tager vennerne af sted...