Terry McCaleb er en af FBIs mest respekterede agenter, skarpsindig, stædig og hårdtaaarbejdende, en mand i sin bedste alder, ansvarlig for efterforskningen af alle seriemord i Los Angeles-området. En dag rammes han uventet af et hjerteanfald og overlever kun, takket være en hjertetransplantation. Efter operationen bliver Terry førtidspensioneret fra FBI. Men drømmen om et fredeligt otium brister, da han opsøges af en smuk kvinde, Gracie Rivers, som betror ham, at hans anonyme hjertedonor var hendes brutalt myrdede søster, Gloria. Nu beder hun Terry om at finde hendes ukendte morder.
