de romerske myndigheder begynder at frygte for oprør. Da Jeshuas fætter bliver brutalt henrettet af en romersk lydkonge, tilspidses situationen, og Jeshua går en usikker skæbne i møde.

I det rige galleri af personer, hvoraf mange kendes fra Biblen, udspiller der sig et gribende drama, hvor omsorg og brutalitet hele tiden møder nød og brutalitet. Historisk troværdighed tilføjer den mesterligt fortalte historie en særlig magi.