Da den tidligere storsmugler og bandit Philomeo Bracci erfarer, at hans ungdomskærlighed Elina er blevet enke – og det en meget rig enke! – beslutter han at drage tværs over øen for at fri til hende, fulgt af sin tro tjener Roberto.

„Hun var rund og fast som et granatæble", husker Bracci, „hendes tænder...