de på Alhambra.

Elena er formet af magien i sin mormors univers, som trækker hende ind i en virkelighed, der er langt fra den, andre synes at leve i. Længslen efter at høre til fører hende ud på en farlig rejse som skyggeforfatter for en mystisk mand i de sydspanske bjerge, langt fra hendes liv som succesfuld journalist og fra hendes store kærlighed.

Skæbnen tvinger Catalina til at tage afsked med sin farmor, der har indviet hende i historiefortællingens kunst. Sammen med sit æsel slutter hun sig til en trup af gøglere: et farverigt liv med magi, farer, tragedier og lykkelige øjeblikke. Hendes særlige evner fører hende til Alhambra, hvor hun bliver dobbeltspion og får stor indflydelse på Granadas fald og Columbus' rejse.

I deres farlige søgen efter sandheden udforsker de deres forhold til historien. Hvordan de er formet af den. Hvordan de tiltrækkes af den. Hvordan de forsøger at undslippe den.

Hvem kan de stole på? Sig selv? Myndighederne? De magiske dyr?

Er det Gud eller Djævelen, som Elena og Catalina indgår en mystisk pagt med?

Hvad betyder calimaen, som både bringer varsler og mirakler?