Det er sommer i Danmark, og Carl bliver sendt af sted på bondegårdsferie, hvor han skal bo på en gård sammen med den jævnaldrende pige Dulla. Hver aften på høloftet fortæller Carl fantastiske og sjove historier, hvor fantasien løber løbsk. Der er løgne, man ville ønske, var sande, men også én, der aldrig...